비트코인 현물 ETF 비교: 홍콩 vs 미국

이번 글에서는 자산 규모가 큰 홍콩과 미국의 비트코인 현물 ETF를 중심으로 비교해 보고, 각 ETF의 장단점과 투자 전략을 살펴보겠습니다. 비트코인 현물 ETF는 암호화폐 투자에 대한 접근성을 높이는 중요한 금융 상품입니다. 자산 규모가 큰 비트코인 현물 ETF는 일반적으로 높은 유동성과 안정성을 제공합니다. 

비트코인 현물 ETF란?

비트코인 지수 ETF는 비트코인의 가격 변동을 추종하는 상장지수펀드를 지칭하며 비트코인 현물 ETF는 실제 비트코인을 매수해서 보관하는 형태의 ETF입니다. 우선 ETF는 주식시장에 상장되어 있어 주식처럼 거래할 수 있습니다. 주요 장점으로는 보안성, 편리성, 그리고 규제된 환경에서의 거래가 있습니다. 더욱이 비트코인 현물 ETF는 실제 비트코인을 매수하고 보관하기 때문에 비트코인 가격 상승에 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.

홍콩 상장 비트코인 ETF

홍콩은 아시아 금융 허브로서 비트코인 ETF 시장에서도 주목받고 있습니다. 자산 규모가 큰 홍콩의 주요 비트코인 ETF는 다음과 같습니다. 홍콩 비트코인 ETF는 홍콩 증권거래소(HKEX)에서 거래되고 있으며, 각각의 ETF는 다양한 운용사에 의해 관리되고 있습니다. 아래 ETF들은 아시아 시장에서 인기가 높으며, 홍콩과 중국 본토 투자자들에게 특히 매력적인 투자 옵션을 제공합니다.

1. ChinaAMC Bitcoin ETF (티커: 3042.HK)

ChinaAMC Bitcoin ETF는 홍콩에서 가장 큰 비트코인 ETF로, ChinaAMC가 운용합니다. 높은 유동성과 안정된 운용을 자랑하며, 중국 본토 투자자들에게도 인기가 높습니다.

• 운용사: ChinaAMC
• 상장일: 2024년 4월
• 수수료율: 0.75%
• 관리 자산(AUM) : 약 2억 6600만 달러

2. HGI BTC ETF (티커: 3439.HK)

HGI BTC ETF는 하베스트 글로벌 인베스트먼트(HGI)가 운용하며, 아시아 시장에서 높은 인지도를 가지고 있습니다. 안정적인 성과와 신뢰성을 바탕으로 많은 투자자들이 찾고 있습니다.

• 운용사: HGI
• 상장일: 2024년 4월
• 수수료율: 0.85%
• 관리 자산(AUM) : 약 3억 달러

미국 상장 비트코인 ETF

미국은 글로벌 금융의 중심지로서 비트코인 ETF 시장에서도 선도적인 역할을 하고 있습니다. 최근 미국 증권거래위원회(SEC)는 여러 비트코인 현물 ETF를 승인하였습니다. 주요 비트코인 현물 ETF는 다음과 같습니다:

1. iShares Bitcoin Trust (IBIT)

iShares Bitcoin Trust는 BlackRock이 운용하며, Coinbase Custody가 비트코인 보관을 담당합니다. 저렴한 수수료와 높은 자산 규모로 인기를 끌고 있습니다.

• 운용사: BlackRocks
• 상장일: 2024년 1월
• 수수료율: 0.12% (최초 12개월) / 0.25% (이후)
• 관리 자산(AUM): 약 5.1억 달러

2. Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust는 Fidelity Digital Assets가 비트코인 보관을 담당하며, 경쟁력 있는 수수료를 제공합니다. 또한 7월 31일까지 모든 수수료를 면제하고 있어 신규 매수자가 선호하는 편입니다.

• 운용사: Fidelity
• 상장일: 2021년 1월
• 수수료율: 0.25% (2024년 7월 31일까지 면제)
• 관리 자산(AUM): 약 3.8억 달러

3. VanEck Bitcoin Trust (HODL)

VanEck Bitcoin Trust는 Gemini가 비트코인 보관을 담당하며, 비트코인 생태계 지원에 기여하고 있습니다. 관리 자산이 비교적 작지만 수수료율이 경쟁력이 있는 편입니다.

• 운용사: VanEck
• 상장일: 2024년 1월
• 수수료율: 0.25%
• 관리 자산(AUM): 약 175백만 달러

홍콩 vs 미국 비트코인 ETF 비교

구분	홍콩	미국
유동성	높음	매우 높음
규제 안정성	중간	높음
투자 접근성	아시아 중심	글로벌 중심
수수료율	낮음~ 중간	중간~높음
주요 투자자	아시아 지역	글로벌

투자 전략 및 고려사항

홍콩 및 미국 현물 비트코인 ETF에 투자할 때 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다

• 시장 유동성: 거래량이 높은 ETF를 선택하면 매매 시 유리합니다.
• 수수료: 장기 투자 시 수수료가 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
• 규제 환경: 각 국가의 규제 변화를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
• 포트폴리오 분산: 비트코인 ETF 외에도 다양한 자산에 투자하여 리스크를 분산하는 것이 중요합니다.
• 경제 및 정치적 요인: 글로벌 경제 상황과 정치적 안정성이 투자에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

결론

자산 규모가 큰 비트코인 ETF는 높은 유동성과 안정성을 제공하여 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 홍콩과 미국의 비트코인 ETF는 각각의 투자자에게 다른 매력을 제공하며, 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 수용 능력에 따라 적절한 ETF를 선택해야 합니다. 앞으로도 비트코인 ETF 시장은 더욱 성장할 것이며, 다양한 투자 기회를 제공할 것입니다.

투자에 있어 중요한 것은 철저한 정보 수집과 분석입니다. 이번 글이 비트코인 ETF에 대한 이해를 돕고, 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되길 바라며 투자에 대한 책임 전적으로 본인에게 있습니다.

 

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