미국 인버스 ETF 5가지 요약 및 비교 (SH, QID, SPXS, RWM, SPXU)

요즘 투자자들 사이에서 인버스 ETF(Exchange Traded Fund)가 큰 인기를 끌고 있습니다. 인버스 ETF는 특정 지수나 자산의 가격이 하락할 때 이익을 볼 수 있는 상품으로, 주식 시장의 하락기에 투자자들에게 매력적인 선택이 됩니다. 이번 글에서는 미국 인버스 ETF 5가지 요약 및 비교를 하고 각 ETF의 특징과 투자 전략을 자세히 살펴보겠습니다.

미국 인버스 ETF 5가지 요약 및 비교

ETF명	추종 지수	배율	운용자산	총보수율
ProShares Short S&P 500(SH)	S&P 500	1배	$3.5B	0.89%
ProShares UltraShort QQQ (QID)	NASDAQ100	2배	$1.2B	0.95%
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)	S&P 500	3배	$1.8B	1.08%
ProShares Short Russell 2000 (RWM)	Russell 2000	1배	$0.5B	0.95%
ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)	S&P 500	3배	$1.9B	0.93%

미국 인버스 ETF 5가지 소개

아래 소개하는 5가지 인버스 ETF는 미국에서 자산 규모가 크고 유명한 상품만 선정했습니다. 특정 종목을 추종하는 인버스 ETF가 아닌 지수를 추종하는 인버스 ETF만 소개드립니다. 인버스 ETF는 보편적으로 수수료가 매우 높으며 장기투자보다 단기적으로 시세차익을 얻는 전략으로 접근하는 것이 바람직합니다.

1. ProShares Short S&P 500 (SH)

ProShares Short S&P 500 (SH)은 S&P 500 지수가 하락할 때 이익을 볼 수 있는 ETF입니다. 이 ETF는 S&P 500 지수의 일일 변동을 반대로 추종합니다. 따라서 S&P 500 지수가 1% 하락하면 SH는 1% 상승합니다. SH는 S&P 500 지수의 하락에 베팅하고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 단기적인 시장 하락을 예상하거나 포트폴리오 헤징을 원할 때 유용합니다. 예를 들어, 특정 경제 지표나 기업 실적 발표 전후로 시장이 하락할 것으로 예상될 때 SH에 투자하여 손실을 방어할 수 있습니다.

• 운용사: ProShares는 인버스 ETF와 레버리지 ETF 시장에서 오랜 경험과 신뢰를 쌓아온 운용사입니다.
• 운용자산(AUM): $3.5B으로 상당한 규모의 자산을 운용하고 있습니다.
• 총보수율(Expense Ratio): 0.89%로, 투자 비용이 비교적 낮은 편입니다.
• 실시간 시세 확인

2. ProShares UltraShort QQQ (QID)

ProShares UltraShort QQQ (QID)은 NASDAQ-100 지수의 일일 변동의 두 배를 반대로 추종하는 ETF입니다. 즉, NASDAQ-100 지수가 1% 하락하면 QID는 2% 상승합니다. QID는 기술주 중심의 NASDAQ-100 지수가 하락할 때 두 배의 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 특히 기술주에 대한 거품이 걱정될 때 유용한 선택입니다. 예를 들어, IT 산업에 대한 과열된 시장 분위기를 피하고자 할 때 QID를 통해 기술주 하락에 대비할 수 있습니다. 

• 운용사: ProShares
• 운용자산(AUM): $1.2B
• 총보수율(Expense Ratio): 0.95%
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3. Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)는 S&P 500 지수의 일일 변동의 세 배를 반대로 추종하는 ETF입니다. S&P 500 지수가 1% 하락하면 SPXS는 3% 상승합니다. SPXS는 매우 공격적인 인버스 ETF로, S&P 500 지수의 큰 하락을 예상할 때 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 하지만 높은 레버리지로 인해 리스크도 크므로 신중한 접근이 필요합니다. 예를 들어, 시장의 급격한 조정을 예상하거나 경제적 불확실성이 클 때 SPXS를 통해 높은 수익을 노릴 수 있습니다.

• 운용사: Direxion
• 운용자산(AUM): $1.8B
• 총보수율(Expense Ratio): 1.08%
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4. ProShares Short Russell 2000 (RWM)

ProShares Short Russell 2000 (RWM)은 Russell 2000 지수의 일일 변동을 반대로 추종하는 ETF입니다. Russell 2000 지수가 1% 하락하면 RWM은 1% 상승합니다. RWM은 소형주 지수인 Russell 2000 지수의 하락에 베팅하고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 특히 소형주 시장의 변동성이 높을 때 유리합니다. 예를 들어, 경제 성장이 둔화되거나 소형주 기업들의 실적이 저조할 것으로 예상될 때 RWM을 통해 수익을 올릴 수 있습니다.

• 운용사: ProShares
• 운용자산(AUM): $0.5B
• 총보수율(Expense Ratio): 0.95%
• 실시간 시세 확인

5. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)

ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)은 S&P 500 지수의 일일 변동의 세 배를 반대로 추종하는 ETF입니다. S&P 500 지수가 1% 하락하면 SPXU는 3% 상승합니다. SPXU는 S&P 500 지수의 큰 하락을 예상할 때 높은 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 다만 높은 레버리지로 인해 큰 리스크가 따르므로 신중하게 접근해야 합니다. 예를 들어, 경제적 불확실성이 클 때 SPXU를 통해 포트폴리오의 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

• 운용사: ProShares
• 운용자산(AUM): $1.9B
• 총보수율(Expense Ratio): 0.93%
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마무리

인버스 ETF는 주식 시장의 하락기에 효과적으로 투자할 수 있는 도구입니다. 하지만 레버리지 인버스 ETF는 높은 변동성과 리스크를 동반하므로 신중한 접근이 필요합니다. 각자의 투자 전략에 맞게 적절한 인버스 ETF를 선택하여 투자 포트폴리오를 다양화해 보세요. 잘만 활용한다면 이를 통해 하락 시장에서도 수익을 창출할 수 있는 기회를 잡을 수 있습니다. 마지막으로 모든 투자의 책임은 전적으로 본인에게 있다는 점을 다시 한번 알려드립니다.

 

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